Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt
Innehav av tolv (12) aktier i EQL Pharma berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av två (2) aktier och en teckningsoption TO 2 i EQL Pharma.
Uniträtter
För en (1) aktie i EQL Pharma erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en (1) Unit krävs tolv (12) uniträtter.
Teckningskurs
7,00 kronor per Unit, varav teckningskurs per aktie uppgår till 3,50 kronor. Teckningsoptionerna TO 2 ges ut utan vederlag.
Avstämningsdag
21 augusti 2014
Teckningsperiod
26 augusti – 11 september 2014
Handel med uniträtter
På AktieTorget, under perioden 26 augusti – 8 september 2014.
Teckning utan företrädesrätt
Anmälan genom inskickande av anmälningssedel "Teckning utan företrädesrätt" som kan laddas ner här på EmissionsTorget.
Betalning för aktier vid teckning utan företrädesrätt
I enlighet med utsänd avräkningsnota (direktregistrerade) eller enligt instruktion från förvaltare (förvaltarregistrerade).
Antal aktier före emissionen
13 486 600 aktier
Värdering (pre-money)
47,2 miljoner kronor
Antal emitterade Units
1 123 883 Units (bestående av 2 247 766 aktier och 1 123 883 teckningsoptioner TO 2).
Emissionsbelopp, företrädesemissionen
7 867 181,00 kronor
Övertilldelningsoption
295 000 Units (motsvarande 590 000 aktier och 295 000 teckningsoptioner TO 2)
Emissionsbelopp, övertilldelningsoption
2 065 000 kronor
Tilldelning, övertilldelningsoption
I första hand ska varje tecknare tilldelas 1 000 Units (eller det lägre antal som tecknats) och i andra hand tilldelas tecknare pro rata i förhållande till visat intresse.
Teckningsoptioner TO 2
En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i EQL Pharma till 70 procent av den handelsvägda genomsnittskursen under den period om 10 handelsdagar som slutar 5 bankdagar innan första dagen i lösenperioden.
Lösenperiod för teckningsoptioner TO 2
Handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner TO 2
På AktieTorget, med start omkring 23 oktober 2014.