Inbjudan att teckna Units i ECOMB AB (publ)
Härmed inbjuds aktieägarna samt allmänheten att teckna Units i ECOMB AB (publ) ("ECOMB" eller "Bolaget") i enlighet med villkoren i memorandum upprättat av styrelsen i mars 2014.
Erbjudandet
Styrelsen i ECOMB beslutade 14 mars 2014 om en nyemission av Units med företrädesrätt för aktieägarna. En Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption till teckningskursen 4,50 kronor per Unit, varav teckningskurs per aktie uppgår till 2,25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
Företrädesemissionen innebär att högst 2 166 725 Units kan emitteras till teckningskursen 4,50 kronor per Unit (totalt 9,75 miljoner kronor).
Övertilldelningsoption
Därtill finns en Övertilldelningsoption på 500 000 Units (2,25 miljoner kronor) som Allmänheten erbjuds att teckna utan företräde. Vid tillldelning från Övertilldelningsoptionen ska i första hand varje tecknare tilldelas högst 2 000 Units (9 000 kronor).
Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen bildar tillsammans Erbjudandet (totalt 12,0 miljoner kronor).
Teckningsoptioner
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna ytterligare aktier i ECOMB under teckningsperioden 1 april till 15 april 2015. Teckningskursen ska vara 75 procent av den handelsvägda genomsnittskursen under den handelsperiod om 20 dagar som slutar 5 handelsdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock högst 3 kronor per aktie och lägst 2 kronor per aktie.
Värdering
Värderingen på ECOMB i emissionen (pre-money) uppgår till cirka 12,2 miljoner kronor.
Syfte med emissionen
Syftet med emissionen är att skapa stärka Bolagets finansiella ställning för att upplevas som en trovärdig partner gentemot nya möjliga OEM-kunder. Syftet är även att skapa finansiella resurser för en utökad egen marknadsorganisation och för lansering av de nya varianter av ECOMBs huvudprodukt Ecotube-systemet som nyligen utvecklats och patentsökts, bland annat P(Powder)-Ecotube.
För mer information om Erbjudandet läs vidare under flikarna eller gå till Bolagets hemsida.